Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Воздух наполнен летней свежестью, птицы поют в кронах деревьев, а жизнь кажется такой же безмятежной, как и вчера. Ничто не предвещает, что это утро станет последним для великого поэта, что нелепая ссора оборвёт его жизнь на взлёте творческих сил. Окружающие погружены в повседневные заботы, не подозревая, какие роковые события готовит им этот день.
